Az Eximbank a világon elsőként bocsátott ki kötvényt a Világbank csoporthoz tartozó Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) állami kezességvállalást biztosító garanciája mellett. A kibocsátott kötvények névértéke 400 millió euró - közölte a magyar állami exporthitelbiztosító

Az Eximbank a magyar exportszektor világszinten versenyképes finanszírozása érdekében 2012. december 4-én 2 milliárd euró összegű nemzetközi kötvénykibocsátási programot állított fel. A program keretében először 2012. december 5-én 500 millió USD összegű, 5 éves futamidejű kötvényt értékesített.

Az Eximbank folyamatosan keresi az együttműködési lehetőségeket a nemzetközi pénzügyi intézményekkel. Ennek eredményeként  a MIGA kész volt garanciát nyújtani az Eximbank kötvényprogramjának keretében megvalósuló olyan forrásbevonáshoz, amely mögött visszavonhatatlan és feltétel nélküli állami garancia (készfizető kezesség) áll. Ennek a követelménynek a hatályos Eximtörvény biztosította garancia megfelel.

A MIGA garanciával lehetővé vált, hogy az Eximbank - a régióban egyedülálló módon - AAA hitelminősítésű kötvényekkel jelenjen meg a nemzetközi tőkepiacon, ezáltal szélesítse természetes befektetői bázisát, valamint jelentős kamatmegtakarítást érjen el, és azt a hazai exportőrök versenyképességének növelésére fordíthassa.

Az Eximbank és a MIGA képviselői a kibocsátást megelőzően befektetői találkozókon vettek részt. A befektetői találkozók célja az első olyan nemzetközi tőkepiaci tranzakció bemutatása volt, melynek keretében a MIGA állami kezességvállalást biztosít.

Az AAA hitelminősítés és a jelentős befektetői kereslet következtében az Eximbank a tranzakció keretében 2,125 százalékos éves kamatláb mellett értékesíti a kibocsátott kötvényeket, ami a járulékos költségeket is figyelembe véve a Magyar Államnál is jelentősen alacsonyabb, fix tranzakciós hozam melletti forrásbevonást jelent.

Az Eximbank a MIGA garancia igénybevételén keresztül az elkövetkező körülbelül 5 és fél évben jelentős, többmilliárd forintos megtakarítást ér el, ami nagyságrendileg megegyezik a magyar költségvetésben az Eximbank idei évi 7 milliárd forintos kamatkiegyenlítési keretével. Ezzel az Eximbank a saját eszközeivel is hozzájárul a felelős költségvetési gazdálkodást célzó kormányzati erőfeszítésekhez.

A kialakított tranzakciós struktúra jelentette előnyök az Eximbankon keresztül közvetlenül a magyar gazdaságban érvényesülnek: a bevont forrásokat és az elért megtakarításokat - összhangban a Magyar Kormány Külgazdasági Stratégiájával - az exportszektorban is jelentős foglalkoztatóként fellépő KKV-szektor részére adja tovább a pénzintézet.