A legendás befektető, Warren Buffet hétfőn bejelentette befektetési cége, a Berkshire Hathaway részvényeseinek, hogy újabb 1,1 milliárd dollárnyi részvényt adományoz négy filantróp alapítványának részére és három vagyonkezelőt nevez majd ki azokhoz. Az ő feladatuk az lesz majd, hogy a későbbiekben segítsék három gyermeke munkáját a jótékonysági feladatok végrehajtásában.
Már régóta ígéri, hogy a Berkshire-ban 1965 óta felépített hatalmas vagyon 99 százalékát eladományozza – írta a cnbc.com. Mint mondta, soha nem kívánt dinasztiát létrehozni, vagy olyan tervet követni, amely túlmutat a gyerekeken.
- Jól ismerem a hármójukat, és teljesen megbízom bennük. A jövő generációi már más kérdés. Ki látja előre az egymást követő generációk prioritásait, intelligenciáját és hűségét, hogy a rendkívüli vagyon elosztásával foglalkozzanak egy olyan közegben, amely talán egy sokkal másabb emberbaráti tájképet fog jelenteni – írta a levélben.
Buffett egymaga birtokolja a Berkshire A osztályú részvényeinek mintegy 37,6 százalékát. Meglátása szerint ennek a vagyonnak felhasználása hosszabb időt vesz igénybe, mint ameddig a gyermekei élnek. Buffett gyerekei jelenleg 71, 69 és 66 évesek. A három vagyonkezelő, akiket nem nevezett meg, jelenleg várólistán lesznek és reméli, hogy a vagyon felhasználását gyerekei is végre tudják majd hajtani.
Gyermekeiről azt írta,
A családi alapítványok részére a befektető 2006-óta adomá.nyoz rendszeresen elég jelentős összegeket.
A Berkshire vagyona idén lépte át az egybillió (ezermilliárd) dollárt. Idén nyáron a guru ismét a tőzsdei befektetők figyelmének középpontjába került, miután cége az év eleje óta folyamatosan elég nagy léptékben leépítette az Apple részvényekben meglévő hatalmas pozícióját. Ráadásul az eladásokat követően a befolyó összeg nagy részét nem újabb részvényvásárlásokra fordította, hanem inkább növelte készpénztartalékait. Ez a negyedév végére 325 milliárd dollár fölé emelkedett, miközben a részvényportfóliója értéke 271 milliárd dollár közelébe csökkent. Erről bővebben itt írtunk.
Elemzők ebből azt a következtetést vonták le, hogy jelentősen túlértékeltnek tartja a részvénypiacot a mostani szinteken. Buffett karrierje alatt végig arról volt híres, hogy viszonylag szigorúan tartja magát befektetési elveihez és részvényeket kizárólag értékeltség alapján vesz.
A piac értékeltségét egy viszonylag egyszerű hüvelykujj szabály alapján szokta meghatározni. A részvénypaci összkapitalizációt hasonlítja össze az amerikai GDP-vel. Ha a kapitalizáció gyorsabb ütemben növekszik, mint az Egyesült Államok bruttó hazai terméke, akkor valószínűleg túlárazott a piac. Ez az arány mostanra meghaladta a 203 százalékot és elérte azt a szintet, mint a 2022 januári csúcson, ami mindenkori rekordnak volt tekinthető. A medvepiac mélypontján 138 százalékra süllyedt. Elemzők szerint a mutató hosszútávú átlaga 127 és 175 százalék között szokott alakulni.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!